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嗶哩嗶哩通過可轉換債券和后續股票發行籌集了8.24億美元

4月3日消息,據國外媒體報道,三名知情人士周三表示,嗶哩嗶哩(Bilibili)通過可轉換債券和后續股票發行籌集了8.24億美元。這標志著Bilibili在紐約上市一年多后重返資本市場。今年,美國已經出現了其他類似的情況在美國上市的中國公司重返市場,它們通過可轉換債券或后續發行籌集更多資金,以尋求更多的成長性資本。

知情人士稱,Bilibili以每股18美元的價格發行了5億美元七年期可轉換債券和1800萬股股票,較周二收盤價18.05美元折價約0.3%。

Bilibili最初只打算發行3億美元可轉換債券和1710萬股股票,其中38.2%將來自啟明創投現有股東。

蔚來汽車、愛奇藝和拼多多都在2018年進行了IPO,它們都已重返市場籌集資金。

花旗集團大中華區股票資本市場聯席主管BruceWu在談到行業趨勢時表示:“許多去年上市的公司沒有籌集到它們想要的那么多資金。”

“或許可以假設,相當多的銀行應該重新審視資本市場,看看它們可能通過后續發行、可轉債或合并來籌集何種額外資本。”

Bilibili的可轉換債券的定價符合發行者的利益。息票率為1.375%,位于1.375%至1.875%指示性區間的底部。

知情人士稱,轉換溢價為37.5%,位于32.5%至37.5%區間的頂部。

兩位知情人士說,這5億美元可轉換債券包括7000萬美元的超額配售選擇權。

可轉換債券是一種較便宜的融資方式,因為它們的票面利率較低,作為交換,債券持有人可以在未來以固定價格將債務轉換為股票。

科技公司發現,這些債券特別有吸引力,因為對它們來說,普通債務更貴,尤其是如果它們仍未評級,比如Bilibili。

Bilibili去年3月在納斯達克首次公開募股籌集了4.83億美元。自那以來,該公司股價已上漲84%。

Bilibili計劃利用發行所得充實內容,用于研發、潛在的戰略收購、投資和結盟。

美國銀行美林、花旗集團、瑞士信貸、摩根大通和摩根士丹利是Bilibili此次發行的聯合簿記行。

今年2月底,Bilibili發布第四季度及全年未經審計財報顯示,凈虧損為人民幣1.908億元(約合2780萬美元),較上年同期的凈虧損5130萬元有所擴大。與此同時,第四季度平均月活躍用戶和移動平均月活躍用戶分別同比增長29%和37%。平均月付費用戶為440萬人,同比增長298%,移動平均月付費用戶為90萬人,同比增長36%。

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